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Lily Chen 财富团队

工作流程演示资料

寿险保障 · 生前福利 · 退休保障理念 · 保险事业成长

本演示资料仅供教育与说明参考,不构成投资、税务、法律或全面财务规划建议。

01 Current Reality

美国家庭正在面对更多不确定性

健康风险

重大疾病、慢性病、长期照护和阿尔茨海默症等风险,可能影响家庭收入与生活稳定。

经济压力

住房、教育、退休和医疗成本持续上升,家庭需要更早了解保障与风险管理。

02 Protection First

为什么寿险保障越来越重要?

03 Living Benefits

认识生前福利 Living Benefits

部分寿险产品可能包含生前福利附加功能,在符合条件时,可针对重大疾病、慢性病、绝症等情况提供提前理赔的可能性。

具体福利、限制、费用、可用性和资格要求以保险公司正式文件为准。

04 Cash Value Life Insurance

现金价值寿险基础教育

保障功能

寿险的核心仍然是为家庭提供身故保障。

长期属性

部分永久寿险可包含现金价值,适合进一步了解长期保障结构。

05 Retirement Protection Concepts

退休保障理念

退休准备不仅是储蓄数字,也包括风险管理、收入持续性、税务影响和家庭责任。保险工具可以作为长期保障讨论中的一个组成部分。

06 Independent Broker

为什么选择独立寿险经纪人?

07 Lily Chen

认识陈丽莉 Lily Chen

08 Career Path

保险专业人士成长机会

学习与执照

了解保险基础、通过执照要求,并学习合规服务流程。

导师与实践

通过培训、演示、客户沟通和团队支持逐步成长。

09 Community

服务华人社区,建立长期价值

我们的目标不是简单推销产品,而是用中文帮助更多家庭理解保障,并培养愿意长期学习、服务客户的保险专业人才。

10 Contact

联系我们

陈丽莉 Lily Chen
电话:(808) 859-2559
邮箱:info@skyonwealth.com

欢迎预约中文咨询,了解寿险保障、生前福利与保险事业成长机会。

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